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获利双暴冲及并购大利多外资升和硕、广达

文章来源:小编 更新时间:2020-08-14 14:45:50

和硕(4938)第2季获利攻顶,同步并购铠胜(5264),外资圈最新看法普遍偏多解读,汇丰认为和硕获利能力改善优于预期,并将目标价提高到68元。此外,同为代工大厂的广达(2382)第2季获利也大增,摩根大通将目标价从76元跳升到90元。

主要外资对和硕最新看法,包括大和资本重申「持有」,目标价60元,汇丰维持「持有」,目标价63元调升到68元,摩根大通「优于大盘」、目标价74元,麦格理「中立」、目标价62.6元。

汇丰表示,和硕上一季受惠iPhone SE2热销,产能拉升带动毛利率劲扬,旗下事业体也有更好的获利和评价表现,助财报表现大振。并购铠胜有利强化集团垂直整合外,和硕强调并购不另外募资、也不影响高配息政策,事件利多解读。

进入第3季,汇丰预期,和硕营收将持平第2季,较市场预期成长6%略为放缓,营益率也可能从第2季的2%,下滑到1.5%,因为新款iPhone量产会出现产能调整。但第4季表现将大幅改善,估单季营收季增29%,达4,284亿元,营益率也提高到1.73%。

不过,汇丰认为,iPhone组装仍面临日益增加的竞争压力,长线将有愈多竞争者威胁和硕代工地位,而集团现在仍有高达六成的营收来自iPhone,因此虽然调高财测,但维持「持有」评等。2020-2022年预估每股纯益(EPS)7.09元、6.83元、7.25元。

摩根大通表示,和硕虽然溢价并购铠胜,但集团获利能力将进一步提升,市场将利多解读。至于广达上一季EPS冲上八年高点,展望第3季虽然有产品组合调整影响毛利率,但集团看好营益率和第2季差不多,持续乐观NB/伺服器需求,动能优于预期。

摩根大通指出,广达企业级伺服器订单成长,有望在产业库存调整之季逆势突围,预估今明年伺服器收入稳健成长9%、19%。整体2020-2022年EPS上修为6.21元、6.12元、6.6元。

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